跨境電商傲基科技欲登科創板

2019-09-17 08:53:00
志辰
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    9月12日,傲基科技科創板上市申請獲得上交所受理。公司招股書顯示,傲基科技是一家自有品牌出口跨境電商平臺,自2010年設立以來致力于“將中國制造優質產品通過跨境出口零售的方式售賣給海外消費者”。公司申請登陸科創板,擬發行不超過2855萬股股份,募集資金17.44億元。值得一提的是,傲基科技曾在新三板掛牌,簡稱“傲基電商”,今年5月更名為“傲基科技”。

   更名欲增“科技”色彩

  招股書顯示,傲基科技主要從事自主品牌科技消費品的研發、設計和銷售,是全球科技消費類產品的知名品牌商。公司在3C數碼、電動工具、智能家電、家居及大健康品類等領域打造了Aukey、Tacklife、Aicok、Homfa和Naipo等知名品牌,主要通過亞馬遜、eBay等第三方平臺和自營平臺銷往全球,并依托自主研發的一系列信息系統,實現了產品的研發設計、營銷推廣、倉儲配送等環節的全流程管控。據公司披露,傲基科技名列《BrandZ 中國出海品牌50強報告》和《2019年中國跨境電子商務出海品牌30強榜單》之中。

  天眼查顯示,今年5月14日,公司將名稱從深圳市傲基電子商務股份有限公司改為“傲基科技股份有限公司”,并在經營范圍中增加了“網絡技術開發、網頁涉及”,似乎有意增加“科創”色彩。

  不過,傲基科技研發費用營收占比相對較低。2016年、2017年、2018年和2019年1-3月,公司研發費用分別為2932.75萬元、6365.65萬元、7644.85萬元、1888.75萬元,占營收比重分別為1.34%、1.71%、1.5%、1.49%。

  傲基科技在招股書中介紹,截至2019年3月31日,公司研發人員404人,占員工總數的21.89%,營銷人員980人,占員工總數53.09%。公司員工中碩士學歷為46人,占總人數2.49%。

  截至招股書簽署日,傲基科技及其境內主要控股子公司已取得由國家知識產權局核發專利證書的專利共81項,公司境外子公司已取得專利共317項,在未來仍會加強專利和非專利技術的保護力度。

  公司表示,產品自主研發、設計創新能力是公司自主品牌業務發展的核心競爭力。同時,公司長期投入信息技術系統的自主研發,自營業務系統對接管理多個全球線上零售渠道平臺,并通過整合多種物流資源實現對全球物流能力的搭建。公司自營的ERP系統“佰易”,實現公司在渠道、供應鏈、銷售訂單、倉儲、物流、報關、財務等各環節上的數據化管理,促成跨境零售全鏈協同。公司信息化的渠道、物流與供應鏈管控能力是公司快速發展的堅實基礎。

  公司還通過技術力量發力線上品牌營銷和市場推廣工作,例如通過對已有用戶的大數據分析,對目標市場的潛在用戶群體進行定向的廣告投放,吸引用戶訪問和購買。

  此次登陸科創板,傲基科技擬募集17.44億元對“科技”力量進行加碼,擬將募集資金用于產品研發中心及產業化項目、品牌營銷與大數據中心項目、智能倉儲物流服務體系項目等。

 產品+運營雙引擎創新

  傲基科技表示公司秉承“引領中國品牌走向世界”的企業使命,堅持以產品技術創新和運營能力創新雙引擎驅動公司發展。

  產品上,公司積極采用前沿技術手段,持續對產品設計與研發高度投入,不斷推出功能創新、品質優良的科技消費品,如支持無線充電的多功能擴展塢、采用氮化鎵芯片的多口快速充電器、支持語音交互的智能車充、多功能高性能電動砂光機、降噪TWS藍牙耳機等,并在多個品類逐漸形成優質穩定的品牌形象。

  運營上,公司以自主研發的信息系統為基礎,實現了對全球超過30個線上零售渠道平臺的綜合管理,并通過對全球倉儲物流的完整把控,為全球多個國家和地區的消費者提供每日10萬筆左右的訂單履行和派送,以此形成了公司在跨境零售行業堅實的基礎與核心競爭力。同時,公司在產業鏈各環節不斷探索對業務數據的采集、挖掘、分析和管理,逐步向數據指導決策轉變,構建數字化供應鏈,將產品供給和用戶需求直接連接,提升產品從研發、生產到終端客戶的流通效率。

  傲基科技表示,作為最早一批進入歐美市場的科技消費品品牌商,公司在激烈的科技消費市場競爭中具備先發優勢,使得公司競爭對手難以在多個維度形成對公司全面有效的威脅。根據招股書,早在2005年留學德國期間,陸海傳和迮會越就已創建傲基國際公司,以中德貿易批發和eBay業務為起點,自此走上了跨境貿易之路。2010年留德歸來,陸海傳與迮會越創立傲基有限,2015年4月,傲基有限進行股改,當年11月,公司正式在新三板掛牌。

  全球消費電子品類跨境網絡零售市場十分活躍。根據Statista統計數據,2019年全球消費電子行業線上銷售規模預計為3377.54億美元,2023年該數值將增至4544.92億美元。

  在行業景氣背景下,傲基科技招股書顯示,2016年、2017年、2018年和2019年1-3月,傲基科技分別實現營業收入21.96億元、37.12億元、51.09億元和12.72億元;分別實現凈利潤1.04億元、1.91億元、1.99億元和4155.56萬元,毛利率分別為58.07%、60.89%、58.80%和59.73%,高于可比公司(跨境通、安克創新等)毛利率。

  公司具體選擇第一條上市標準,即預計市值不低于10億元,最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于5000萬元,或者預計市值不低于10億元,最近一年凈利潤為正且營業收入不低于1億元。

  招股書披露,本次發行前,陸海傳直接持有傲基科技23.94%股份,迮會越直接持有11.73%股份。陸海傳、迮會越為一致行動人,合計直接持有35.67%股份。自股份公司成立以來,陸海傳長期擔任公司董事長、總經理,迮會越長期擔任公司副董事長、財務負責人,兩人為公司共同實際控制人。

  陸海傳的其他親屬還合計直接持有傲基科技10.45%股份,陸海傳本人還持有深圳長果11.87%的合伙份額,而深圳長果直接持有公司4.38%股份。

  此外,在傲基科技5%以上股東中,深創投持有8.31%股份,寧波紅杉保盛持有7.01%股份。

依賴第三方平臺

  傲基科技主要通過線上渠道進行銷售,2016年、2017年、2018年和2019年1-3月,線上銷售收入占公司主營業務收入的比重分別為97.33%、97.60%、98.19%及98.02%。其中,公司線上銷售主要通過第三方銷售平臺(如Amazon、eBay等銷售平臺)進行,報告期內通過第三方銷售平臺實現的銷售收入占比分別為82.54%、87.58%、92.22%及92.64%。

  亞馬遜、eBay第三方平臺會對公司收取一定的平臺服務費用,包括傭金、推廣費、物流費用及倉儲費用等。亞馬遜是第三方平臺中最主要的銷售平臺。2016年、2017年、2018年和2019年1-3月,公司通過亞馬遜銷售的銷售額占比分別為49.02%、63.39%、72.94%和 75.64%。如該平臺方由于市場競爭、經營策略變化或是由于當地國家政治經濟環境變化而造成市場份額降低,公司未能及時調整渠道策略可能對銷售額產生負面影響。

  傲基科技銷售收入主要來自境外銷售區域,且主要集中在歐洲和北美。2016年、2017年、2018年和2019年1-3月,歐洲和北美兩大市場區域的累計銷售收入占主營業務收入的比重為92.30%、93.44%、91.29%、90.22%。其中,以美國為代表的北美地區銷售額占比分別為34.85%、37.41%、35.19%、35.50%。全球貿易局勢變化也會給公司帶來一定程度的不確定性。

來源:中國證券報·中證網

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