對話吳軍:5G來了,新的商業發展機會在哪里?

2019-07-04 12:55:00
五月
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在“IoT時代”,通過5G的加入,產業會有一次新的洗牌。

編者按:本文來自騰訊科技“5G講壇”系列策劃,作者 李海丹;36氪經授權發布。

隨著各個國家都在加大對5G的研發投入,以及陸續商用測試,5G儼然已經成為了2019年最重要的技術風口。5G的應用場景有哪些?通信廠商、互聯網企業如何在5G時代改變?中國在5G時代,應該做些什么?

劃重點:

  • 如今,移動互聯網發展到了“IoT時代”,家用的智能設備、智能汽車等也加入了陣營,這個量級的需求十分龐大,對于網絡的并行處理能力有了更高的要求,4G帶寬做不到了,就需要新一代的通訊技術—5G,來做升級改造。

  • 過去互聯網從PC時代到移動時代,都會看到產業的演變和融合,在“IoT時代”,通過5G的加入,產業會有一次新的洗牌。

  • 過去幾年真正發展程度增速塊的,其實不是互聯網,而是通信市場,比互聯網大了一個數量級。

如今,5G時代已經來臨,走向商用的步伐也在逐漸加快,人們都期待這項革新技術將給很多傳統領域帶來全新的面貌。對此,騰訊科技近日對話吳軍,解讀5G時代的行業發展趨勢和商業機會。

吳軍表示:“其實,在過去幾年里,做的‘風升水起’的企業,并不是新的互聯網公司,而是手機類相關的公司。比如手機廠商華為、小米,vivo、OPPO等等。甚至很多人都以為一些衰落的電信設備公司,例如諾基亞等,近幾年的營業額都不錯,主要原因就是電信的市場的發展增速很快?!?

對于未來行業的發展趨勢變化,吳軍表示:“在5G到來的時間點,現在的計算機網絡和電信網絡會有一次大的融合,產業會有一次新的洗牌”。

產業互聯網的發展,需要通過5G等前沿技術去改造和智能化,推動產業升級。吳軍認為,5G的落地應用主要體現在兩個維度:一方面,智慧城市會被激活。另一方面,過去我們看不到的一些商業服務會出現,推進智慧產業的發展。這些方方面面都能促進人類可以更好的了解自己,人們可以對自己的生活,有更合理的安排與調整。

以下為騰訊科技對話吳軍實錄:

騰訊科技:您如何理解5G?對此有哪些值得我們關注的核心點?

吳軍:講到5G, 有很多相關的報道是關于5G手機的內容,講它的測試速度可以有多快。但實際上,這只是一個表現,并不是一個本質。

我認為談到5G,有三個核心的問題需要我們關注:

第一個問題:其實我們現在4G是夠用的,為什么要用5G?比如我們即使4G手機來看高清視頻,其實也是看得了的。如果不能看到更多的原因是你去了一個沒有網絡覆蓋的地方,而最簡單的解決方案就是在那建一個基站。

第二個問題:5G為我們帶來了什么,它和4G本身從技術上來講有什么變化?每一代通信標準都有一個變化。從信息論的角度來講,為什么現在4G的技術不能再提升一下?比如在網速方面的,4G再提升10倍,為什么非要推倒重來,重新搞一套?

第三個問題:5G的商業機會在哪里?商業潛力有多大?還是說它可能會是一個賠本賺吆喝的生意?明白這三個問題,是理解5G的主要關鍵點。

騰訊科技:剛才您提到了我們關注的幾個重點問題,那您是如何理解我們對5G的需求度呢,5G是未來的一大剛需嗎?

吳軍:我認為,對于5G的需求,其實很大程度上是因為移動互聯網發展到“IoT時代”的階段。這個發展階段,上網設備的數量可能會多出兩個數量級。根據比較保守的估計,未來IoT的設備數量,全球大概會達到500億個。

此處可以參照一個數據:現在全球的手機數量差不多是30億,可以說,在IoT的發展階段,家用的智能設備、智能汽車等也加入了陣營,這個量級的需求十分龐大,因此對網絡有了更高的需求。但是,這個需求對于4G來說是不好滿足的,比如說有很多設備要同時上網,并且處理速度還不能慢,在并發處理能力方面有更高的需求,4G帶寬做不到了,就需要新的通訊方式。

這其中能看到一個趨勢,就是新一代通信網絡的融合。因為從1G到4G的發展來看,通信網絡是不斷融合的過程。

早期的時候有兩個獨立的通信——移動網絡和家用的固定電話,開始這兩個網絡是不重合的。因為固定電話的網絡是以AT&T 、中國電信這些為代表的傳統電信運營商們布置的。移動的網絡,則是諾基亞、摩托羅拉,以及中國移動來做的,起初是會有利益沖突問題,兩者是分開的,但發展到4G網絡以后,這兩個網絡基本是融合的。那么,在5G到來的時間點,現在的計算機網絡和電信網絡會有一次大的融合,產業會有一次新的洗牌。

騰訊科技:您認為在5G的發展過程中,哪些領域或者行業首先會凸顯出來,哪些場景應用首先會被激活?

吳軍:主要是兩個維度:一方面,智慧城市會被激活,整個城市像一個“大機器”,城市的便利性會更高。另一個方面,過去我們看不到的一些商業服務會出現。

從智慧城市的構成來看,首先相關的就是車聯網、自動駕駛相關產業的提升,5G的高速率、低延時的性能,使得智能汽車會更為安全可靠,逐漸成為人們的日常使用的交通工具。另外是智慧醫療,通過醫療數字化管理升級,人們能更合理的監控到自身的健康狀況,并且對疾病的預防會做的更好,從現在的數據來看,人類的延年益壽,預防方面就貢獻了80%,而治病只貢獻了20%。

這些方方方面都能促進人類可以更好的了解自己。人們可以對自己的生活,有更合理的安排與調整,更好的管理自己。并且,通過這些智慧產業的變化,也會帶動其他產業的發展,這也是為什么業界說“5G對GDP的拖動也會非常大”的主要原因。

其他的應用場景,比如智慧農業、智能養殖市場的空間市場也很巨大,可以得到很好的應用。在產業互聯網的時代,通過5G等前沿技術去改造和數字化升級,推動產業升級。

騰訊科技:您認為從這樣的發展趨勢中會有哪些潛在的商業場景?

吳軍:現在我們處于“第三代互聯網”的時代,也就是“IoT時代”。

過去的第一代互聯網是計算機和計算機的聯網,比如在家用PC機的互聯網。

第二代互聯網時代主要是移動互聯網,實現“人與人”的連接。手機取代了人甚至是電腦,而原來的網絡線也逐漸被空中無線的虛離信道取代了。移動端的聯網,更多的是人與人之間的互聯。

第三代互聯網,是世界上的任何兩個東西都可以聯網。不光是汽車,還是家電,人等等,都會是IoT的一部分,“萬物互聯”的一部分。

從發展市場規模來看,全球互聯網產業的發展很快。從前幾年的發展來看,以2016年的數據為例,全世界互聯網產業的營業額大約是3800億美元。當然,在這個“大蛋糕”的占比中,谷歌一家的營業額將近占到了1/3,再加上騰訊、阿里巴巴、Facebook(也稱“臉書”),亞馬遜等科技巨頭,一共占掉了大概80%的營業額。但是,同時期的全世界通信市場,包括電信的制造商、運營商等,它們的收入是3.5萬億美元,比互聯網大了一個數量級。

其實,在過去幾年里,做的“風升水起”的企業,并不是新的互聯網公司,而是手機類相關的公司。比如手機廠商華為、小米,vivo、OPPO等等。甚至很多人都以為一些正在衰落的電信設備公司,比如諾基亞等,其實近幾年的營業額都不錯,主要原因就是電信的市場的發展增速很快。

如果從行業的發展機會來看,就是互聯網和通信網絡的融合的部分,可以讓互聯網公司搭上一個非常大的一個市場。這樣也會成為互聯網公司的一個新的成長點。對于通信公司來說,也可以找到新的增值服務。最保守的估計,到2030年,全世界這兩個市場加起來,至少能夠翻一番到8萬億美元,這也是為什么5G會那么重要。

騰訊科技:您認為在這股5G大規模應用普及的發展潮流中,可能會從哪些細分的應用領域,在未來短期內會孕育出一些相關的獨角獸?

吳軍:從移動互聯網到IoT的發展過程來看,相關技術類的公司會有很大的發揮優勢,比如說掌握操作系統和核心芯片的是最受益的。比如第一代互聯網發展階段的時候,是微軟和英特爾受益,第二代發展階段時是谷歌、ARM等等。到目前第三代的時候,會有做5G芯片的公司成為產業的“主角”,比如華為等等。

除此之外的受益者就是就是主要的設備商。PC時代是惠普、戴爾、聯想、宏碁這些,但到了移動端發展階段就有所不同,因為上一代的基因不適合第二代移動互聯網發展,所以崛起的是另外一撥公司,比如小米、華為、三星等等。

所以,從前這些發展趨勢來看,如果在5G時代,能做出相關IoT設備的公司,一定會是獨角獸。

騰訊科技:您認為目前5G領域相關的投資量級和規模會是怎么樣的?如何考慮投資5G相關產業的入場時間?

吳軍:從整體的投資規模來說,先從美國的數據看,除了2000年的“互聯網泡沫期”是一個特例,那時候全美國的風險投資規模大約是1000多億美元。在接下來的2001年是第二個高峰,大概是800億美元,此后就沒有超過這個數量了。在其他過去的十幾年時間,大約是維持在300億美元左右。2017年,同時也是中國雙創期,是一個發展高峰,大概是700億美元,近兩年的規模量級會降低一些。

和其他國家相比,中國的風險投資市場規模占比已經很高,同時,相關的政策鼓勵和力度扶持也很大。比如2017年,武漢市政府主導的為了投資新興的產業,就籌集及融資了約1800億人民幣,足見中國投資市場的能力。那么,接下來和5G有關的產業融資在這樣的支持力度基礎上,應該不是一個困難的事,但前提也得是好的項目。對于風險投資來說,投資首先是投人,然后才是考察公司的項目,對于5G領域也是如此。5G雖然是一個好的風口,但能夠存活下來的一定是“好”的企業,而不是只能生存在風口期的公司。

嘉賓簡介:

吳軍,“文津圖書獎”得主、硅谷風險投資人、約翰·霍普金斯大學工學院董事;畢業于清華大學、美國約翰·霍普金斯大學,計算機科學博士。于2002年加入谷歌,是當前谷歌中日韓算法的主要設計者。吳軍于2010年加盟騰訊,擔任搜索業務副總裁,后回到谷歌負責計算機問答項目。2014年,作為創始合伙人創立豐元創投。著有《全球科技通史》《智能時代》《浪潮之巔》《數學之美》等多部暢銷書。

(來源:36氪  作者36氪的朋友們 )

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